Gestion de patrimoine et courtage en assurances à Grenoble

Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Courtier en Assurances, notre mission tourne toujours autours d’un même objectif: trouver une solution à vos problématiques.

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Quel est le rôle d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui exerce son activité sous le statut réglementé de « Conseiller en Investissement Financier » (CIF), est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour ses clients, selon leurs besoins, leurs objectifs, et en tenant compte du contexte économique, juridique et fiscal.
Il se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par:
• Une indépendance capitalistique vis-à-vis des établissements financiers fournisseurs de solutions d’investissement
• Une approche globale, en tenant compte de la situation spécifique de chaque client
• Une relation avec ses clients solide, qui se construit sur le long terme

Quel est le rôle d’un Courtier en Assurances ?

Le Courtier en Assurances, désigné comme « Intermédiaire en Assurance » dans la réglementation, est un professionnel du conseil qui accompagne ses clients dans le choix de contrats d’assurance adaptés à ses besoins et à ses projets, en comparant les offres de différentes compagnies d’assurance présentes sur le marché.
Selon ses compétences et son champs d’intervention, les produits d’assurance conseillés pourront couvrir différents
domaines assurantiels tels que l’épargne (assurance-vie, contrat de capitalisation, …), les assurances de personnes (complémentaire santé, assurance décès / invalidité, assurance emprunteur, assurance dépendance, …), les assurances de biens (assurance auto, multi-risques habitation, ….) ou encore les risques professionnels
(Responsabilité Civile Professionnelle, assurance de locaux commerciaux, garantie décennale, …).
Notre équipe dispose de spécialistes dans chacun de ces domaines.

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