Notre cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine recherche actuellement: un(e) apprenti(e) « assistant gestionnaire de patrimoine ».

 

Mission

La mission est bien entendu adaptée au profil de l’étudiant mais globalement celle-ci tournera autours des différents piliers du métier (qui seront tous abordés au fil de la formation):

  • les méthodes de développement de la clientèle (actions de communication, marketing, actions commerciales)
  • étude des dossiers clients
  • rédaction d’un rapport de mission résumant les préconisations faites au client, dans le respect du process réglementaire
  • mise en place des solutions proposées
  • suivi dans le temps des clients

Profil

Niveau d’étude: de Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine exige un certain nombre de compétences:

  • un tempérament commercial, pour aller au devant des clients et savoir leur expliquer nos préconisations
  • une capacité d’écoute, pour bien comprendre les motivations de nos clients
  • une curiosité d’esprit, pour se tenir sans cesse à jour des nouveautés fiscales, patrimoniales, …
  • de la rigueur, pour travailler dans le respect de la réglementation

 

Localisation

Grenoble

Pour postuler

Envoyez votre candidature par mail à l’adresse suivante: cps@conseilspatrimoineservices.fr
Nom du contact : Benjamin CLAVEL