Pascal

 

Pascal MADERT

Fondateur du cabinet – Président – associé

Après 14 ans d’expérience de la gestion de patrimoine dans différents groupes d’assurance, Pascal a créé Conseils Patrimoine Services en décembre 2000.

Toujours associé du cabinet il apporte aux équipes de CPS son aide dans le domaine informatique (une de ses passions), transmet son expérience et fait profiter la société de son réseau « pro » (notaires, expert comptables, agents immobiliers, …).

 

 

 

Ben

Benjamin CLAVEL

Directeur Général – Conseiller en Gestion de Patrimoine – associé

Arrivé au cabinet en mai 2004 pour un stage dans le cadre de sa formation à Grenoble Ecole de Management, Benjamin n’est jamais reparti depuis, et en est devenu dirigeant en juin 2015.

Parallèlement il réalise les allocations d’actifs financières des clients du cabinet et anime nos sites Internet.

Benjamin intervient auprès d’une clientèle locale ou nationale sur des problématiques de placements financiers.

 

 

 

Seb

 

Sébastien MERLE

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Après une licence en gestion de patrimoine à l’université de Grenoble et une première expérience au sein de la compagnie d’assurance Cardif, Sébastien a intégré Conseils Patrimoine Services en octobre 2011.

Il conseille ses clients sur des problématiques de placements financiers de tous types et est devenu au fil du temps un spécialiste reconnu de l’épargne retraite.

 

 

 

Vero

 

Véronique DARNAUD

Assistante

Véronique a rejoint Conseils Patrimoine Services en septembre 2012 après avoir d’abord travaillé dans une association d’aide à la réinsertion sociale et professionnelle.

Elle est en charge de l’accueil des clients du cabinet, que ce soit au téléphone ou dans nos locaux, gère les agendas des conseillers auxquels elle apporte un soutien administratif précieux.

 

 

 

Aurélien

 

Aurélien DUPUIS

Conseiller en assurances de personnes

Aurélien a rejoint Conseils Patrimoine Services en juillet 2012. Auparavant il travaillait pour un organisme qui proposait des micro-crédits à des créateurs d’entreprise et il accompagnait ceux-ci dans leur projet.

Ayant souhaité se réorienter, il a suivi des formations en interne et il est maintenant notre spécialiste en matière d’assurances de personnes: complémentaire santé, assurance décès-invalidité (prévoyance), assurance dépendance, …

 

 

 

Maxime

 

Maxime CORRE

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Après l’obtention d’un DUT Gestion des Entreprises en 2014, Maxime s’est lancé dans la vie professionnelle et notamment dans l’auto-entrepreneuriat. La sphère financière ayant toujours été une passion pour lui, il s’est ensuite tourné vers le cursus Licence Gestion de Patrimoine de l’Université de Grenoble.

Il a rejoint Conseils Patrimoine Services en septembre 2016.

Maxime conseille ses clients sur des problématiques de placements financiers de tous types, pour les accompagner au mieux dans leurs projets de vie.

 

 

Version 2

 

Alexandre MARCHAL

Directeur cellule patrimoniale – associé

Diplômé de l’ESC Clermont Ferrand en 2003, Alexandre a exercé pendant 10 ans comme conseiller certifié CGPC en gestion de patrimoine dans une grande compagnie d’assurance avant de créer son cabinet indépendant, Patrimonium Conseil, en janvier 2014.

Après 3 ans d’activité au sein de Patrimonium Conseil, Alexandre rejoint Conseils Patrimoine Services, en tant que directeur associé, dans le but de fournir des services toujours plus étendus à nos clients des deux entités.

Alexandre est en charge du pôle patrimonial, mais aussi du développement d’une offre immobilière complète.

 

 

Version 2

 

Anne-Charlotte RODET

Conseillère en assurances

Titulaire d’un BTS assurances, Anne-Charlotte a travaillé chez un courtier en assurance de 2008 à 2010, puis des agents généraux d’assurance de 2010 à 2017. A partir de 2015 elle collabore avec Conseils Patrimoine Services, traitant les demandes de clients du cabinet  que nous n’étions pas en mesure de satisfaire en interne (dans le domaine de l’assurance de biens notamment).

En octobre 2017 elle a rejoint notre équipe, enrichissant de fait l’offre de services que nous sommes en mesure de proposer à nos clients.

 

 

 

Version 2

 

Céline PUEL

Apprentie Conseillère en Gestion de Patrimoine

Dans la continuité de l’obtention de son BTS Assurance, Céline a souhaité poursuivre ses études et s’est tournée vers la licence Gestion de Patrimoine de L’université de Grenoble.

Elle a rejoint l’équipe en septembre 2017.

 

 

 

 

Version 2

 

Alexandra PERIAUT

Apprentie Conseillère en Gestion de Patrimoine

Alexandra, diplômée d’un BTS immobilier, a poursuivi ensuite ses études dans le cursus Licence Gestion de Patrimoine de l’Université de Grenoble.

Elle a intégré l’équipe de Conseils Patrimoine Services en septembre 2017.