Notre équipe est en mesure de vous accompagner dans tous vos projets patrimoniaux, quel que soit votre objectif

  • préparation de la retraite
  • réalisation d’un projet personnel (préparation d’un achat immobilier, …)
  • audit patrimonial pour optimisation de la situation actuelle
  • optimisation fiscale
  • transmission du capital
  • protection de votre famille (assurance décès, complémentaire santé, assurance dépendance, …)

 

Nous apportons également notre aide à nos clients professionnels et chefs d’entreprise:

  • épargne d’entreprise: PEE, PERCO, Article 83, …
  • complémentaire santé pour TNS ou entreprise
  • assurance prévoyance pour TNS ou entreprise
  • assurance responsabilité civile professionnelle
  • assurance homme clef

 

Afin de répondre à toutes ces attentes nous intervenons dans tous les domaines de la gestion de patrimoine:

  • le conseil patrimonial au sens strict
  • les placements financiers: assurance-vie, capitalisation, PERP, loi Madelin, compte-titres, PEA, …
  • les placements immobiliers (SCPI)
  • le crédit immobilier
  • les assurances de personne