Parce qu’au fil du temps vous avez probablement réalisés des placements en tous genres et dans divers établissements financiers, réaliser une étude patrimoniale nous et vous permettra d’avoir une vision globale de votre situation actuelle. Pour vous c’est également une opportunité de faire le point.

Que ce soit en vue de préparer votre retraite, d’optimiser votre fiscalité, ou d’organiser la future transmission de vos biens, il est important de vérifier que votre patrimoine est organisé de manière à atteindre vos objectifs.

Notre démarche de conseil se déroule d'une manière très simple :

Lors de notre premier entretien, nous nous présentons et vous expliquons toutes nos compétences et notre périmètre d'activité.

Nous vous posons des questions, afin de connaître l'étendue de votre situation personnelle et professionnelle, l’inventaire de votre patrimoine actuel, vos projets, vos objectifs, vos contraintes, …

Bien entendu tous ces éléments sont couverts par le secret professionnel imposé à notre profession.

A partir de ces éléments, nous vous envoyons une lettre de mission qui a pour but de contractualiser notre relation.

Après accord de votre part, nous vous préparons un diagnostique patrimonial complet, que nous vous remettons lors d’un rendez-vous, avec l’ensemble de nos préconisations.

Nos statuts de conseiller en investissement financier, de courtier en assurance, d’agent commercial immobilier, et de démarcheur bancaire et financier nous permettent de vous proposer des solutions de placement bancaire ou d’assurance adaptés à VOTRE situation.

Nous nous engageons bien entendu à effectuer un suivi des placements qui nous sont confiés, à vous informer de l’évolution de ceux-ci et des éventuelles modifications à y apporter.