Le Conseil Patrimonial, à votre service, pour vous aider à créer, valoriser, utiliser, transmettre vos avoirs.
Le coeur de notre métier ;
Analyser votre situation patrimoniale dans sa globalité.
Ensuite nous vous présentons une étude avec nos préconisations.
Notre indépendance reconnue est à votre service.
Suivre l'évolution de vos placements, et les adapter à votre évolution professionnelle, familiale, matrimoniale.
Et recalculer le coût de vos asurances prévoyance ou santé pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.
Nous nous engageons à vous rencontrer régulièrement pour faire le point et ré-examiner votre situation patrimoniale.
Parce qu'au fil du temps vous avez probablement réalisé des placements en tous genre et dans divers établissements financiers, réaliser une étude patrimoniale... En savoir plus sur l'audit patrimoine
L'assurance-vie est une forme d'assurance. La vocation d'origine des assurances-vie est de garantir le versement d'une certaine somme d'argent (capital ou rente) lorsque survient un événement lié à l'assuré : son décès ou sa survie. En savoir plus sur les assurances vie
Le compte titre est l'enveloppe d'investissement proposée par défaut à l'investisseur souhaitant investir sur des valeurs mobilières. Les plus-values sur les cessions supérieures à 25 000 € réalisées en 2008 sont taxées au taux global de 29%. En savoir plus sur la bourse
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